不能不了解的十大CRM系统功能

         客户对于每一个企业来说都是至关重要的。如今,CRM系统不仅仅单一用来管理与客户的关系,相关的其他功能也层出不穷。销售管理,市场营销,项目管理等板块也渐渐成为了备受欢迎的CRM系统中的功能。许多CRM系统不仅支持团队之间的交流与协作,还提供自动化分析和预测,来协助企业在线下和线上的发展。

        在数以千计的CRM系统市场中,每一个CRM产品都有自己不同的功能板块和侧重点,因此挑选一个合适的CRM系统也成为了许多企业的难题。这篇文章将介绍10个在挑选CRM系统时应该考虑的关键CRM功能,以及需要注意的事项。

 

Lead management潜在客户管理

         产生潜在客户是销售周期的第一步。CRM系统可以通过web表单、电话、社交媒体平台和电子邮件等渠道分析潜在客户。潜在客户管理功能确保你不会失去任何潜在客户,并确保你正确为潜在客户分类然后评估其可能性,另外还能在整个销售周期中跟进销售进展。

 

                                                                                  当选择CRM系统时,需要注意

系统可以存储多少潜在客户的信息

是否可以辅助分析潜在客户

是否可以自定义分析潜在客户的标准

 

Contact management接触管理

         CRM系统里的接触管理版块包括了记录顾客的名字,地址和联系方式等详细信息。同时还可以追踪与顾客的交易或者进度记录等任何需要的细节。接触管理能在节省销售人员时间的情况下更有效的帮助企业与每一位客户建立紧密的联系。

当选择CRM系统时,需要注意:

  • 可以储存多少个顾客的档案
  • 是否有额外的储存费用
  • 可以储存顾客的哪些信息

 

Email Management 邮件管理

         在B2B的企业沟通中,邮件交流是最普遍的一种交流方式。而在CRM系统中的邮件管理功能则可以同时发大数量的邮件,追踪跟客户的邮件交流状况,以及在节假日的时候自动发送问候邮件等等。许多CRM在这一板块上与Gmail outlook等兼容,在最大程度上帮助企业更有效的通过邮件与客户保持联系。

当选择CRM系统时,需要注意

  • 是否提供可自定义的邮件模板
  • 是否与正在使用的邮件(例如gmail)兼容

 

Reporting and analytics分析与报告

         例如销售,市场营销,电子商务等等主要的商业运行活动都需要数据分析和报告来支持下一步的行动和长期未来的发展。这款功能可以帮助企业计算盈利能力,客户保留率,和市场营销的效率等。另外,还可以将分析和报告与合作方或者顾客分享,得以从数据的角度作出更好的决策。

当选择CRM系统时,需要注意:

  • 报告是否是interactive
  • 免费的版本提供分析和 报告吗
  • 都有提供哪些分析和报告

 

Marketing市场营销

         市场营销主要包含了关于分类潜在客户并精准向潜在客户准备和投放营销活动, 追踪营销方案最优化,和社交媒体营销等。在CRM系统中通常市场营销的功能板块可以在内容营销,自动化营销,和营销资源管理这几个这几个方面来帮助企业高效营销。

当选择CRM系统时,需要注意

  • 支持哪些不同类型的营销任务
  • 是否与/与哪些其他营销软件兼容

Pipeline Management销售管道管理

        销售管道可以有效的将销售周期可视化,并找出每单交易中销售漏斗的所在位置。销售管道管理可以帮助企业执行排序和筛选交易,并执行例如向满足某些条件的客户统一发送邮件这样的操作。当企业同时销售多种产品时,这项功能可以为每个不同的产品创建各自的管道,从而比较不同的产品在同时期的销量等。这项功能还可以帮助企业计算销售和收入,并决定哪些交易应该取消,哪些应该优先进行。

当选择CRM系统时,需要注意:

  • 有哪些元素和数据可以更深入的查看
  • 是否可以自定义管道的颜色代码

 

Workflow automation工作流程自动

        工作流程自动化可以根据逻辑或者特定的规则来帮助企业生成智能化工作流程,包括追踪潜在客户的动向,开具发票和发送电子邮件等。当任务完成或者是需要人工输入信息数据时,系统会发送通知。这项功能可以有效的帮助销售人员节省时间,提升工作效率,避免大量重复性高的工作浪费时间。并确保在整个销售过程中的每个阶段都完成正确的操作。

当选择CRM系统时,需要注意:

  • 这项功能是否需要额外付费
  • 当创建只能工作流程时,可以指定哪些规则

 

Document Management文档管理

         这项功能可以直接从CRM系统中直接创建、访问、编辑或者与他人共享文档。文档的访问和编辑权限也是可设置的,从而提高了安全性。

当选择CRM系统时,需要注意

  • 存储空间的大小
  • 是否提供额外付费的存储空间
  • 是否与其他文档存储软件兼容

 

Quotes/ Proposal Management报价与方案管理

         这项功能可以帮助企业在CRM系统中直接创建并发送报价和计划书。修改报价、定制报价或者与他人分享也可以直接在CRM系统中完成操作。如果有各式需求,还可以以直接导出为PDF等格式

 

当选择CRM系统时,需要注意

  • 是否提供可自定义的报价单模板
  • 是否可以电子签字
  • 报价模板是否可以直接从Excel表格或者PDF中自动填充数据

 

Forecasting 预测

         在CRM系统中,这项预测功能可以帮助企业根据现在和以前的数据预测与计算未来的销售额和利润。这项功能允许企业设置不同的预测环境背景来进行不同数据下的预测。另外,这项功能还可以根据计算出的数据进行分析以得出适宜的招聘策略、理想的库存量等。

当选择CRM系统时,需要注意

  • 是否可以构建自定义的预测模型
  • 预测功能是基于机器学习还是人工智能驱动的

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